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鉅亨網記者陳慧菱 台北美國科技巨人蘋果首度來台發行30年期國際板美元債券,昨(7)日晚間完成定價,台灣的保險與銀行資金追捧下,利率4.15%,滿2年可提前贖回,由於壽險業大力追捧認購,最後發行規模衝到約13億美元,較市場原先預估的8-12億美元要高。蘋果iPhone主要供應商包括代工組裝的富智康母公司鴻海集團、晶片委外製造的台積電、鏡頭生產商大立光等,都來自台灣,蘋果首次來到產品供應鏈主要廠商母國發債,備受外界矚目,據了解,除了台灣,蘋果也瞄準前進澳洲、日本和新加坡發債。根據承銷商資料,蘋果此次發行30年期美元債,票面利率訂為4.15%,雖然比原本傳出的利率4.2%低,但總發行規模原本預估在8-12億美元,結果獲得壽險機構積極認購。滿手現金的壽險業者屬於債券長期買家,據了解,此次以南山人壽與新光人壽認購最多,富邦人壽、台灣人壽、三商美邦人壽、國泰人壽、中國人壽都積極認購,國內前7大壽險公司就包辦超過10億美元的發行量。雖然蘋果債最後發行規模衝到約13億美元,超越原本預定發行金額,但仍未破紀錄,主要原因在於蘋果在其他市場發債的發行利率較高。先前,美國晶片大廠英特爾(Intel)、全球最大啤酒製造商百威英博啤酒集團(Anheuser-Busch InBev)也來台發行30年期公司債,殖利率都較蘋果債券高。英特爾去年來台發債時,利率達4.7%,籌得資金僅9.15億美元;1個月後,百威英博在台發債利率高達4.915%,規模就高達14.7億美元。
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